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最近看到一份“A股20年不变铁律”的清单,里面写着“重大节日提前减仓”“低位地量可关注”等12条内容,不少散户把这些当“炒股圣经”,却没琢磨透每条铁律的适用场景和背后逻辑,生搬硬套反而亏了钱。我在A股摸爬了12年,踩过不少坑也攒了些实战经验,今天就把这些铁律掰开揉碎了讲,不是说这些规律没用,而是想让大家知道什么时候用、怎么用才对,避免掉进“教条式炒股”的陷阱。
先说说“遇到重大节日,提前1周减仓甚至空仓”这条,我刚入市那几年严格照做,确实躲过了几次节日后的回调,但2025年春节前我清仓了中际旭创,节后这只股却因为光模块订单利好涨了20%,让我白白错过收益。后来才明白,这条铁律的核心不是“节日必跌”,而是节日期间市场休市,海外消息、政策变化都可能带来不确定性,资金出于避险需求会提前撤离。但如果节前行业出了明确的利好政策,或者公司发布了超预期的业绩,节日后的股价反而可能上涨。比如2025年国庆节前,新能源赛道出台了装机量补贴政策,节前减仓的投资者,节后就错过了光伏板块的上涨行情。所以这条铁律要结合市场环境看,不能一刀切,要是节前市场情绪高涨、有明确利好,反而不用盲目减仓。
再看“每个板块都有自己的领头羊或龙头,一般都有1-3个”,这是我觉得最实用的一条,但很多人对“龙头”的理解太表面,以为涨得最多的就是龙头。其实板块龙头分两种,一种是“业绩龙头”,比如宁德时代在动力电池板块,靠业绩和技术占据绝对地位;另一种是“情绪龙头”,比如某只小盘股在AI行情里率先涨停,带动板块炒作。2025年算力板块的龙头是中际旭创,它既是业绩龙头(800G光模块市占率第一),也是情绪龙头,股价涨了一倍多,而板块里的其他跟风股,涨幅最多只有30%。选龙头的关键是看它对板块的带动性,要是一只股票涨了,板块里的其他股票却没反应,那大概率不是真龙头。而且龙头的地位也不是一成不变的,比如2025年半导体板块,之前的龙头因为业绩不及预期被取代,新的龙头靠技术突破接棒,这就需要我们及时更新对龙头的判断。
“如果资金不大,每年抓到1次主升浪就够了,千万不要时时刻刻满仓”,这条铁律戳中了很多散户的痛点。我身边有个朋友,本金只有10万,却天天满仓换股,一年交易了上百次,手续费花了几千块,最后还亏了2万。而我2025年只抓住了中际旭创的主升浪,投入5万赚了4万,剩下的资金一直空仓,收益反而比满仓操作的朋友高。主升浪是股票上涨最猛的阶段,资金不大的散户,只要抓住一次,收益就能很可观,而满仓操作的风险在于,一旦踩中一只下跌的股票,之前的收益可能全部回吐。不过抓主升浪也不是靠运气,要结合板块趋势和公司基本面,比如2025年的光模块主升浪,是因为全球算力需求爆发,中际旭创的订单超预期,提前看懂这些逻辑,才能抓住机会。
“大盘狂跌时最好选股,但不要去追涨”,这条铁律的核心是“跌出来的机会”,但很多人在大盘暴跌时要么恐慌割肉,要么盲目抄底。2025年4月大盘因为外围利空跌了10%,我却在这段时间选到了紫金矿业,当时它的股价因为大盘下跌跟着回调,但铜价还在上涨,公司的产能也在释放,基本面没有问题。我在股价回调到60日均线时买入,两个月后股价涨了30%。大盘暴跌时,优质股票的股价会被错杀,这时候选股的关键是看公司的基本面,要是业绩稳定、行业有政策支持,就是抄底的好机会;但如果是公司自身出了问题,比如业绩亏损、违规被查,就算股价跌得再多,也不要碰。而且抄底时要分批买入,不要一次性满仓,避免股价继续下跌带来的风险。
“洗盘和出货的区分,关键是看缩量还是放量,洗盘不放量,放量一般是出货”,这条铁律被很多人奉为圭臬,但实际操作中,我发现不是所有的放量都是出货,也不是所有的缩量都是洗盘。2025年新易盛在上涨过程中出现过一次放量阴线,换手率达到15%,很多散户以为是主力出货,纷纷卖出,结果股价后来又涨了50%。我查了当时的交易数据,发现这次放量是主力之间的换手,并非出货,而且公司的800G光模块订单还在增加,基本面没有变化。而真正的出货,往往是在股价高位出现连续放量阴线,且公司的基本面开始走弱,比如2025年某只消费股,股价在高位放量下跌,同时公司发布了业绩下滑的公告,这就是典型的出货。所以区分洗盘和出货,不能只看量能,还要结合股价位置和公司基本面,否则很容易被主力骗走筹码。
“成交量是股票的核心,低位地量可关注、介入,高位放量时要离场”,成交量确实是反映资金动向的重要指标,但“低位地量”和“高位放量”的判断要结合趋势。比如一只股票在下跌趋势中出现地量,可能只是下跌中继,不是买入信号;而在上升趋势中出现地量调整,才是关注的机会。2025年比亚迪的股价在上升趋势中出现过一次地量,当时成交量只有平时的三分之一,我判断是主力洗盘,买入后股价涨了20%。而高位放量也要看情况,如果股价在高位放量,但公司的业绩还在增长,可能是新资金进场,股价还能继续上涨;如果业绩已经见顶,放量就是离场信号。比如2025年某只白酒股,股价在高位放量,同时公司的营收增速放缓,这就是明确的离场信号。
“碰到重大利好,当天不出货的话,记住高开高卖、利好兑现往往伴随风险”,这条铁律在大多数情况下是对的,但也要看利好的含金量。如果是短期利好,比如公司获得了一个小订单,利好兑现后股价大概率下跌;如果是长期利好,比如公司突破了核心技术,或者行业出台了重磅政策,利好兑现后股价可能继续上涨。2025年宁德时代发布了半固态电池技术突破的利好,当天股价高开,很多散户按照“高开高卖”的思路卖出,结果后来股价因为技术落地涨了30%。所以面对利好,要先判断利好的类型,短期利好可以逢高卖出,长期利好则可以继续持有,不要被教条束缚。
“站上5日线以上的票,不轻易卖;躺在60日均线以下的票,不买”,这两条是关于均线的操作技巧,我用下来觉得要结合趋势看。在上升趋势中,股票站上5日线后,往往会沿着5日线上涨,这时候持有是对的;但在下跌趋势中,股票偶尔站上5日线,可能只是反弹,很快会跌回去,这时候就不能盲目持有。60日均线是股票的中期趋势线,一只股票如果长期在60日均线以下,说明中期趋势向下,买入的风险很大;但如果是刚跌破60日均线,且公司的基本面没有问题,可能是短期调整,反而可以关注。2025年中科曙光因为大盘下跌跌破60日均线,但它的算力业务订单还在增加,我在股价回到60日均线时买入,后来赚了25%。所以均线只是参考,还要结合公司的基本面和市场趋势。
“上升趋势中回调到5日线,是买点;回踩到20日线,有支撑;5日线上穿10日线,是买点”,这三条都是上升趋势中的买入信号,但实际操作中,我发现买点的有效性和量能有关。比如上升趋势中股票回调到5日线,如果量能萎缩,说明抛压不大,是买点;如果量能放大,说明有资金出逃,可能不是好的买点。2025年新易盛在上升趋势中回调到5日线,量能萎缩到平时的一半,我买入后股价很快反弹;而另一只股票回调到5日线时量能放大,买入后又跌了10%。20日线的支撑作用也不是绝对的,如果市场情绪太差,股票可能会跌破20日线,这时候就要及时止损。5日线上穿10日线的“金叉”信号,也要看金叉出现的位置,在低位出现金叉,有效性更高;在高位出现金叉,可能是诱多信号。
分析完这12条铁律,我发现它们的核心都是“顺势而为、结合基本面”,没有一条是可以脱离市场环境和公司实际情况单独使用的。很多散户炒股亏了钱,不是因为这些铁律没用,而是把它们当成了“万能公式”,不管什么情况都生搬硬套。比如有人不管大盘趋势,只要股票站上5日线就买,结果在下跌趋势中反复被套;有人看到放量就以为是出货,结果卖飞了龙头股。
说到这里,不得不提咱们国家对资本市场的监管和引导政策,这也是普通投资者能更理性运用这些铁律的重要保障。2025年证监会发布了《关于加强投资者教育工作的指导意见》,明确提出要引导投资者树立理性投资、价值投资的理念,避免盲目跟风炒作。同时,沪深交易所也加强了对市场操纵、虚假信息披露的查处力度,让市场环境更加规范,那些靠虚假信号误导散户的行为越来越少。还有2025年出台的《上市公司信息披露管理办法》,要求上市公司更及时、准确地披露业绩和重大事项,让投资者能更便捷地获取公司的基本面信息,这也让我们在运用铁律时,能有更扎实的基本面依据。
我身边也有不少投资者问我,“有没有一劳永逸的炒股方法”,其实真没有。炒股就像打仗,铁律是“兵法”,但战场的形势千变万化,需要根据实际情况灵活应对。比如同样是“低位地量”,在牛市里可能是上涨的信号,在熊市里可能只是下跌中继;同样是“龙头股”,在不同的行业周期里,龙头的标准也不一样。
这些年我总结的炒股心得是,铁律可以作为参考,但更重要的是培养自己的独立判断能力。要学会看行业趋势、分析公司基本面,结合技术指标和市场情绪做决策,而不是照搬别人的经验。比如我现在选股,会先看行业有没有政策支持,再看公司的业绩和竞争力,最后用成交量、均线等指标找买点,这样做虽然麻烦,但能大大降低踩坑的概率。
最后想跟大家探讨一下:你在炒股过程中,有没有用过这些所谓的“铁律”?是帮你赚到了钱,还是让你亏了钱?你觉得炒股最重要的能力是记住这些规律,还是培养独立判断的思维?欢迎在评论区留下你的看法,咱们一起交流学习,在A股里少走弯路。
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